Avec l’évolution croissante des préférences des consommateurs, le marché mondial des alternatives laitières devrait afficher une tendance de croissance rémunérée à travers un large éventail de secteurs verticaux.
Les consommateurs se conforment de plus en plus aux régimes végétaliens et flexitariens, recherchant des alternatives laitières, alors que l’intérêt pour la santé, la durabilité, la protection de l’environnement et l’éthique continue de croître à travers le monde.
Avec l’évolution croissante des préférences des consommateurs, le marché mondial des alternatives aux agendas devrait afficher une tendance de croissance rémunératrice à travers un large éventail de secteurs verticaux.
Selon une étude du leader mondial des solutions de transformation et d’emballage des aliments Tetra Pak et de l’Université de Lund, la demande d’alternatives laitières pourrait augmenter de 25 à 65 % d’ici 2030. Au cours de la période de prévision, le segment des alternatives laitières a le potentiel d’occuper à 50 % du marché laitier, la demande de produits laitiers d’origine animale devant diminuer de 35 à 75 %.
« Le secteur de l’alimentation et des boissons subira une énorme transformation au cours de la prochaine décennie, l’industrie laitière le ressentant le plus vivement. La clé du succès dans le nouveau paysage sera d’adopter la flexibilité et de répondre de manière proactive à la vague de changements perturbateurs », a déclaré Frederik Wellendorph, vice-président de l’unité commerciale Liquid Food, Tetra Pak.
La société d’études de marché Research and Markets est d’accord avec cette conclusion, soulignant que le marché des alternatives laitières autrefois de niche estimé à 22,6 milliards de dollars US en 2020, devrait atteindre 40,6 milliards de dollars US d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 10,3 % en termes de valeur.
La région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché du segment en raison de l’inclination croissante des consommateurs pour les aliments végétaliens, attribuant à la religion, à la culture ou à l’altruisme, et l’augmentation des cas signalés d’allergies au lait et d’intolérance au lactose. L’Amérique du Nord représente également une part considérable du marché mondial du lait végétal.
Cependant, l’Europe devrait être le marché à la croissance la plus rapide du segment, stimulée par la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé, en particulier la génération Y qui se concentre sur le facteur nutritionnel, ainsi que sur les préoccupations environnementales et les questions de durabilité.
Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché devrait croître à un TCAC de 6,76 % au cours de la période de prévision (2020-2025), selon Mordor Intelligence, car la majorité de la population de la région est intolérante au lactose se tournant ainsi vers des alternatives laitières afin de maintenir le niveau nutritionnel requis dans le corps. L’Afrique du Sud est le plus grand marché de la région.
À long terme, l’épidémie de COVID-19 devrait déclencher la croissance du marché, car elle a accroit la sensibilisation aux divers avantages pour la santé des produits laitiers à base de plantes. En outre, les initiatives prises par les gouvernements et d’autres organisations pour promouvoir la consommation de produits protéinés alternatifs ont également contribué de manière significative à la croissance du marché.
Par exemple, le gouvernement du Canada a lancé la super-grappe Protein Industries Canada (PIC) afin de développer le secteur des aliments et boissons à base de plantes dans le pays. Dans le cadre de ce projet, le gouvernement canadien investit dans diverses entreprises du secteur végétal.
En dehors de cela, des organisations mondiales de défense des droits des animaux telles que People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), promeuvent la consommation d’aliments et de boissons à base de plantes en organisant divers événements et campagnes de sensibilisation.
Large gamme d’offre associée à des matières premières facilement disponibles
La catégorie des alternatives laitières se présentant comme un concurrent clé dans la révolte des consommateurs, les fabricants ont eu recours à la formulation de produits avec un large éventail de positionnements.
Les options non laitières établies une gamme de produits comprenant le lait, la crème glacée, les desserts glacés, le yaourt, le fromage, les boissons, la crème, le beurre et la vinaigrette, entre autres. Au lieu des produits laitiers d’origine, le segment s’est étendu bien au-delà du lait de soja traditionnel pour incorporer différentes bases d’origine végétale – amande, noix de cajou, noix de coco, riz, avoine et même chanvre , lin, quinoa, etc.
Ce sont les ingrédients de choix car ils sont faibles en graisses, en cholestérol et n’ont aucune concentration en lactose. Plus important encore, les progrès dans la formulation de produits qui répondent au goût, à la stabilité, à la nutrition et à la sensation en bouche idéaux ont incité le consommateur à explorer de manière passionnante les nouvelles offres. Le fait qu’il s’agisse de matières premières facilement disponibles ressemble à un moment de bingo.
Par exemple, la production mondiale de soja a augmenté pour atteindre environ 361 millions de tonnes métriques en 2018, contre 320 millions de tonnes métriques en 2014, selon les rapports de la SOPA. L’USDA rapporte que la production mondiale d’amandes est également passée à 1 480 millions de tonnes métriques en 2019/2020, contre près de 1 069 millions de tonnes métriques en 2014, tandis que la production mondiale d’avoine en 2013 était de 20, 73 millions de tonnes métriques, passant à 22,8 millions de tonnes métriques en 2019/2020.
Pour garantir davantage la responsabilisation de la filière, des acteurs comme Alpro, filiale de Danone, affirment qu’ils n’achètent que du soja directement auprès des agriculteurs afin de pouvoir retracer leur origine, et que la plupart des fèves qui entrent dans leur lait proviennent de France, une région vénérée pour son exploitations agricoles durables.
Les innovations dynamisent le segment
Danone, Nestlé, Kroger, Chobani, Oatly, Eden Foods, Alpro, Harmless Harvest, Alden’s Organic, Hain Celestial Group et Sunopta, sont quelques-uns des principaux fabricants du secteur.
Les acteurs se concentrent largement sur les innovations de produits et les lancements de nouveaux produits dans le but de conquérir une plus grande part de marché et de la sécuriser. Parmi les lancements notables, citons la marque à base de plantes So Delicious Dairy Free de Danone qui élargit son offre pour inclure des fromages râpés et tranchés, ainsi que des tartinades crémeuses.
Cela a été suivi par le lancement par Barry Callebaut d’un chocolat au lait 100 % sans produits laitiers appelé « M_lk Chocolate » dans le cadre de sa nouvelle gamme « Plant Craft Indulgence ». Nestlé a également dévoilé des crèmes à base de plantes sous sa marque Natural Bliss.
Les innovations ont également honoré le marché au cours des années précédentes avec Del Monte Foods introduisant une nouvelle gamme de parfaits non laitiers surnommés Fruit Crunch Parfaits, à base de crème de noix de coco. Le fabricant de boissons alcoolisées Diageo a changé la donne avec le lancement d’une version sans produits laitiers à 13% ABV de sa liqueur Baileys au Royaume-Uni, qui est fabriquée à partir de lait d’amande en 2018. Au fil des ans, Ben & Jerry’s d’Unilever a introduit de nouvelles saveurs de ses produits laitiers de gamme de glaces gratuites.
En Afrique, Chi Limited du Nigeria a introduit le lait de soja sous sa marque Hollandia, qu’elle a ensuite élargie avec un emballage pratique de 100 ml en 2018, pour rendre le produit plus abordable et accessible. Plus loin en Afrique de l’Est, Jetlak Foods, une entreprise établie de fabrication d’aliments et de boissons basée au Kenya, a récemment lancé sa gamme de boissons nutritionnelles à base de plantes Nuziwa, à base de soja et aux saveurs originales, non sucrées, de chocolat, de fraise, de caramel et de banane.
En Afrique du Sud, les produits importés dans le pays par l’importateur et le distributeur local tels que Infinite Foods, Vfoods et Health Connection Whole Foods se disputent la part de marché aux côtés de produits d’acteurs locaux tels que Good Hope International Beverages, Clovers, Blue Diamond Almonds et marques de distributeur par des détaillants tels que Pick n Pay, Checkers, Woolworths et Spar.
Les investissements et les rachats augmentent
L’arène laitière à base de plantes est également caractérisée par des fusions, des acquisitions et d’énormes coupures d’investissements, ce qui semble menacer l’industrie laitière traditionnelle.
La multinationale laitière française Danone a investi 12 millions d’euros dans une nouvelle ligne de production à base de plantes dans son usine de Parets del Vallès, près de Barcelone, en Espagne, qui produira des yaourts à base de noix de coco et d’avoine. « Répondre aux nouvelles tendances alimentaires, comme le flexitarisme, nous rapproche chaque jour de notre ambition d’offrir des choix alimentaires sains, durables et inclusifs », a déclaré Paolo Tafuri, PDG de Danone Espagne.
Le géant de l’alimentation Nestlé SA a inauguré un nouvel accélérateur de recherche et développement (R&D) à Konolfingen, en Suisse, pour stimuler l’innovation et la mise sur le marché d’alternatives laitières et végétales durables qui serviront les start-ups, les étudiants et les scientifiques et aider à faire passer les produits de l’idéation à la commercialisation.
Alors que les investissements dans les entreprises laitières alternatives continuent de monter en flèche, le segment des produits laitiers traditionnels s’accroche aux pailles, avec des entreprises telles que Dean Foods, une entreprise américaine d’aliments et de boissons, annonçant la fermeture de sa principale usine de l’Illinois en 2018, avec une « tendance à la baisse de la consommation de produits laitiers » parmi les les motifs invoqués pour la décision.
Avant le déménagement, la société a commencé à diversifier son portefeuille avec l’acquisition d’une participation dans la marque végétale Good Karma, qu’elle a ensuite revendue en 2020 après avoir déposé son bilan.
L’adoption rapide des produits laitiers alternatifs maintient les fabricants sur leurs gardes alors qu’ils s’efforcent de pirater les bonnes formulations de produits pour offrir le goût, la texture et la composition nutritionnelle idéales par rapport aux produits laitiers d’origine animale.